Unsere Services

Unsere Services

Führen von Anlageausschüssen

Klare Verantwortung und Kompetenzen

Der Anlageausschuss soll sich auf die strategisch bedeutsamen Themen konzentrieren, welche entweder grosse finanzielle Auswirkungen haben oder aber Grundsätze und Wertvorstellungen betreffen.

 

Die operativen Einheiten sollen basierend auf klar definierten Aufgaben und Verantwortungen ihre Fähigkeiten optimal einsetzen können.

 

Zentral ist die Kommunikation. Einerseits mit dem Stiftungsrat, damit dieser seine Führungsaufgabe optimal wahrnehmen kann. Anderseits mit den operativen Einheiten im Portfolio- und Risikomanagement, damit die Ressourcen optimal eingesetzt werden, und mit dem Controlling, damit es seine Aufgabe unabhängig und aufgrund umfassender Informationen wahrnehmen kann.

 

Ob für Pensionskassen oder Stiftungen: Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Führung von Einheiten in Research, Portfolio-Management und entsprechender Entscheidungsgremien unterstützen wir Ihre Einrichtung in der Durchführung und Überwachung der Vermögensanlage.

Produkt-Entwicklung

Anders oder besser

Als wir den ersten Publikumsfonds für Katastrophen-Anleihen entwickelten war klar: unser Produkt würde anders sein. Der Fonds würde Zugang zu einer neuen Anlageklasse mit hohem Diversifikationspotential und attraktiver Nachsteuerrendite bieten. Der Erfolg war absehbar.

 

Um besser zu sein, genügt eine Story allein nicht. Auch kein Backtesting. Die Quellen des Erfolgs müssen in der Zukunft zuverlässig liefern. Es gilt das “Gesetz des aktiven Managements”: Erstens braucht es die Fähigkeit, den Markt systematisch zu schlagen. Zweitens braucht es aber auch viele Gelegenheiten, diese Fähigkeiten einsetzen zu können. Und drittens muss die Umsetzung konsequent und zu tragbaren Kosten erfolgen.

 

Neue Anlagelösungen sind immer kritisch zu hinterfragen – am besten durch aussenstehende, emotional nicht involvierte Experten. Basierend auf eigener Erfahrung und über 1’000 persönlichen Interviews mit führenden Fondsmanagern unterstützen wir Sie im Prozess, erfolgreiche Anlagelösungen zu entwickeln.

Prozess-Entwicklung

Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung

Was will der Kunde? Performance um jeden Preis? Eine gute risikoadjustierte Performance? Oder steckt vielleicht mehr dahinter?

 

Konzentrierte Portfolios oder intensives Trading sind nicht per se falsch. Dies deutet lediglich darauf hin, das der Anleger Ziele verfolgt, die über die Performance hinausgehen – bewusst, aber oft auch unbewusst.

 

“Goal-based investing” erlaubt uns, das Anlageverhalten der Kunden auf ihre wahren Ziele auszurichten.

Überlegungen wie “Mental Accounting” zeigen uns, wie Ziele mit separaten Portfolios abgebildet werden sollten.

 

Die “Prospect Theory” lehrt uns, wie Kunden und deren Berater Gewinne und Verluste einschätzen und am besten mit ihnen umgehen.

 

Wir unterstützen Sie dabei, einen Beratungsprozess zu entwickeln, der auf die wahren Bedürfnisse ihrer Kunden eingeht und so deren Zufriedenheit langfristig maximiert.

Integration von Nachhaltigkeit

Risiken meiden, Chancen nutzen

Nachhaltiges Investieren soll langfristig zu einer besseren Anlageperformance führen.

 

Risiken, die künftig schlecht entschädigt werden, oft zum Beispiel “Stranded Assets” im Energiesektor, sind zu meiden.

 

Chancen, die sich etwa aus der Bekämpfung des Klimawandels ergeben, sind zu nutzen.

 

Nebst dem sorgsamen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen sind aber auch soziale Aspekte und eine integre Unternehmensführung zu berücksichtigen.

 

Eine Teilnahme an Initiativen wie den UN Principles for Responsible Investing unterstützt die Qualität der Umsetzung und deren kontinuierliche Weiterentwicklung zusätzlich.

 

Wir unterstützen Sie dabei, Nachhaltigkeit glaubwürdig in Ihren Anlageprozess zu integrieren.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme.