Strategische Beratung in der Vermögensverwaltung

Strategische Beratung in der Vermögensverwaltung

Wo wissenschaftliche Erkenntnisse auf jahrzehntelange Erfahrung treffen.

Services

Services

Führen von Anlageausschüssen

Ob für Pensionskassen oder Stiftungen: Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Führung von Einheiten in Research, Portfolio-Management und entsprechender Entscheidungsgremien unterstützen wir Ihre Einrichtung in der Durchführung und Überwachung der Vermögensanlage.

Prozess-Entwicklung

Konzentrierte Portfolios oder intensives Trading sind nicht per se falsch – wenn man die Bedürfnisse des Kunden versteht. Wir unterstützen Sie dabei, einen Beratungsprozess zu entwickeln, der auf die wahren Ziele und Bedürfnisse ihrer Kunden eingeht und so deren Zufriedenheit langfristig maximiert.

Produkt-Entwicklung

Neue Anlagelösungen sind immer kritisch zu hinterfragen – am besten durch aussenstehende, emotional nicht involvierte Experten. Basierend auf eigener Erfahrung und über 1’000 persönlichen Interviews mit führenden Fondsmanagern unterstützen wir Sie im Prozess, erfolgreiche Anlagelösungen zu entwickeln.

Integration von Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Investieren soll langfristig zu einer besseren Anlageperformance führen. Nebst dem sorgsamen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen sind aber auch soziale Aspekte und eine integre Unternehmensführung zu berücksichtigen. Wir unterstützen Sie dabei, Nachhaltigkeit glaubwürdig in Ihren Anlageprozess zu integrieren.

Philosophie

Philosophie

Auf Wissenschaft basieren, mit eigenen Erfahrungen abgleichen, pragmatisch umsetzen!

Über mich

Über mich

Seit 1995 in leitenden Positionen in Research, Asset Management und Portfolio Consulting sowie Mitgründer der Finanzinformationsplattform fundinfo (heute FE fundinfo).

«Was Anleger nicht wissen wollen»

«Was Anleger nicht wissen wollen»